初めて投資をする際の相談先と注意点は？ | ブログ | オンラインの資産運用なら【FP事務所 SPOON】

初めて投資を行う場合、何から始めたらよいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？
そこで今回は、投資初心者の方は誰に相談するのか、どのような点に注意するのかを解説いたします。

▼投資初心者の方におすすめの相談先
■投資セミナー・投資スクール
投資セミナー・投資スクールの講師に相談することも可能です。
ただし自社の投資商品を売ろうとする会社もあるので、十分に内容を吟味する必要があるでしょう。
■ファイナンシャルプランナー
企業によっては、オンラインで投資の相談に乗ってくれるサービスもあります。
オンラインでの相談であれば、時間や場所を選ばず気軽に利用できるでしょう。

▼相談する際の注意点
■事前に投資目的を定める
投資をする目的を定めておくと、相談内容に応じたアドバイスを受けやすくなるでしょう。
「何年後までにいくら増やしたい」と具体的な目標を伝えると、どのような金融商品が最適なのか提案してもらえるはずです。
■投資に充てる資金を明確にする
どのくらいの資金を投資に充てられるのか、明確にしてから相談すると良いでしょう。
そうすることで、よりご自身に合った投資方法を提案してもらえます。

▼まとめ
始めて投資の相談をする方は、投資セミナー・投資スクールの講師やファイナンシャルプランナーに相談すると良いでしょう。
また相談する際は、事前に目的や資金を明確にしておくと、最適な提案をしてもらえます。
『FP事務所 SPOON』はオンライン・対面にて、投資や資産運用に関するご相談を承っております。
またNISA・iDeCoなどに関するご質問や、投資信託の分析レポートの作成なども幅広くご依頼いただけますので、お気軽にご連絡ください。