Feature 03

ライフプラン

ライフプランは目標や計画を立てる準備

ライフデザインは人の様々な価値観に基づいた個人の生き方で、夢や人生観がそのまま映し出されます。一方ライフプランは、自分自身の人生や生涯における生活設計をすることを指しております。また必要な資金計画だけでなく、家族やキャリアプランや自身の健康まで含めた具体的な暮らし方を計画することです。弊社でお客様の具体的なライフプランの作成・準備・実行をサポートしておりますので、まずはオンラインでご相談ください。

あらかじめの準備で安心

結婚や住宅購入など変化が想定される将来の暮らしを、お金を含めて具体的に計画することがライフプランです。事前にプランを描くことで、人生の大きなイベントの想定時期やその際に必要な金額を把握できます。計画的な資産運用等で準備できるメリットがあり、収入と支出を踏まえたライフプランを作成すれば、家計の見直しにも繋がります。また無駄な支出を抑えて、効果的な資産運用を期待できます。ライフプランを検討するなら、弊社にご相談ください。オンラインでお客様のご希望をお伺いし、最適なプランニングを提案いたします。

人生で必要な3大資金のための準備

人生で必要な3大資金が教育資金・住宅資金・老後資金です。どれも大きな金額が必要になり、ライフプランの作成で欠かせない項目です。教育資金は子どもの人数や進路により異なりますが、総額で大きな金額が求められ必要な時期は明確でありますので早めの準備が必要です。住宅資金は、購入期限の決定・購入費用と維持費も計画に入れましょう。老後資金は老後の生活費における目安を立て、準備を行います。3大資金の準備として資産運用をお考えなら、弊社へお任せください。オンラインで、お客様の人生設計に寄り添う提案をいたします。

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FP事務所 SPOON

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〒192-0364

東京都八王子市南大沢5-13-2 ベルコリーヌ409

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042-657-6548

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ライフプランの作成で共に歩みサポート

自分やご家族の将来の不安を解消して豊かにするには、ライフプランの作成が欠かせません。しかし慣れない方がライフプランを考えると、ライフイベント表は作成できてもキャッシュフロー表やバランスシートの作成は難しい場合があります。家計の節約や資産運用のために何から始めれば良いかお悩みの方は、弊社のオンライン相談をご利用ください。家族構成や家計の状況から、最適なライフプランを作成いたします。お客様に信頼いただける縁の下の力持ちとして、精一杯取り組みます。

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