Service

サービス紹介

サービスの内容と料金

弊社の提供するサービスの料金と内容を、詳しく掲載しております。資産運用・住宅ローン・保険見直しのご相談などは、オンラインまたは対面でお受けいたします。オンラインではZOOMを使用し、お好きな場所で行うことが可能です。対面ですとご指定いただいたカフェや場所へ出張いたしますので、ご予約時にご相談ください。

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資産運用のご相談

資産運用初心者の方から、すでに始めている方までお客様に合ったプランをご提案いたします。

ご自宅やカフェ等でのご相談も可能です。その際には弊社からご指定場所までの交通費を別途頂戴しております。

弊社はお客様の意向に沿わない金融商品の提案は行いませんので、安心してご相談ください。

対面・オンラインでのご相談

8,000円(税別)/90分

投資信託分析レポート作成

無料

相談内容の事前ヒアリング(約30分)

無料

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ライフプランの作成

将来の目標や計画を立てる、自分のライフスタイルを維持するための資金計画を作成します。退職、子供の教育、住宅購入、投資、保険、健康管理などに関するご相談を承ります。「ライフプラン=充実した生活を送るための人生計画」を長期目線で一緒に考えましょう。
ライフプランの作成

33,000円


ライフプランレポート (社会保険の現状把握)作成

無料


相談内容の事前ヒアリング(約30分)

無料


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住宅ローンのご相談

新築・新規購入・借り換え・見直しのご相談まで、住宅ローンに関するあらゆるご相談を承ります。

ご自宅やカフェ等でのご相談も可能です。その際には弊社からご指定場所までの交通費を別途頂戴しております。

対面・オンラインでのご相談

8,000円(税別)/90分

借換シミュレーション作成

無料

相談内容の事前ヒアリング(約30分)

無料

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保険見直しのご相談

生命保険・損害保険の各種見直し・ご相談をお受けしております。法人のお客様もご対応可能です。

ご自宅やカフェ等でのご相談も可能です。その際には弊社からご指定場所までの交通費を別途頂戴しております。

弊社はお客様の意向に沿わない金融商品の提案は行いませんので、安心してご相談ください。

対面・オンラインでのご相談

8,000円(税別)/90分

ライフプラン レポート (社会保険の現状把握)作成

無料

相談内容の事前ヒアリング(約30分)

無料

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小学生マネー塾 「F学キッズ」

キッズマネー塾 「F学キッズ」とは、子どもたちにお金の価値や運用方法、節約術などを教える教育プログラムです。お金の重要性や管理方法を身につけることで、将来の自己責任や経済的自立につながるスキルを身につけることができます。
月1回(全12回)

7,700円/月謝

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大人の初心者向け マネースクール 『お金の小学校』

「お金の小学校」は、30代から50代を対象としたオンライン講座で、全3回の講義で学べることが特徴です。金融リテラシーを高め、将来の不安を軽減することを目的としています。 講義では、専門用語を使わずに分かりやすく説明しており、生徒の不安を解消するために面談も行っています。アプローチを重視し、生徒がライフプランを明確にするサポートを提供しています。
お金の小学校受講料(全3回)

「お金の小学校」書籍代(1冊分)付き
2,000円/1回